CFA项目介绍

CFA（特许金融分析师）

认识专业

CFA全称特许金融分析师（Chartered Financial Analyst），是受到全球广泛认可的专业认证考试，旨在帮助考生建立全面、坚实的知识基础，掌握实操技能，提升在复杂多变的投资行业中实现职业发展的竞争力。

自1963年举办首次考试至今，CFA认证在近60年的时间里一直以科学、严谨、不断更新的知识体系和对职业道德、专业能力的严格要求及考核，成为全球金融投资行业中广受认可的一项专业成就。CFA认证在国内外权威媒体上被誉为 “黄金标准”、“高含金量资格证书”，CFA持证人也在全球市场中备受机构雇主的认可。

本专业将CFA的10⻔课程嵌⼊到本科教学计划中，实现学历教育与国际执业资质认证的有机融合。

培养目标

培养掌握金融投资分析、资产管理与市场研究的高端金融人才。课程涵盖投资组合管理、衍生品定价、公司金融等核心内容，结合CFA考试体系强化实践能力。毕业生可从事证券分析、资产管理、投行研究等职业，通过CFA全球认证提升国际化就业优势。建立职业发展竞争优势，获得全球认可CFA 认证被誉为投资行业的 “黄金标准”，在全球金融市场与投资业界广受认可。

取得CFA认证不仅可以作为一种竞争优势，还有助于在校生通过获取CFA Institute提供的多种职业发展资源，更好地规划职业发展方向，做好就业准备。

办学特⾊

主要专业课采用中英⽂双语授课，精准遵照各国际协会认可的教学大纲，尊重知识产权，依法遵规使用教辅材料，为学员提供与境外同步的最优教学资料。学生在校期间参加校内考试，达到毕业标准、符合学位授予条件可获得我校⾦融学专业（CFA）的本科毕业证及经济学学士学位证。

本科在校生最早可以在大二暑假参加一级考试。通过一级考试后，可以在学士学位课程或同等项目毕业月份前11个月及以内，参加二级考试。CFA是全球投资业⾥最为严格与含⾦量最⾼的资格认证，被称为⾦融第一考。主办CFA考试和授予CFA特许头衔的机构是总部位于美国的CFA协会（CFA Institute）。

主要课程

CFA考试包含三个级别的学习与全英文考试，考核包括投资工具、公司估值、投资组合管理、财富规划等方面的知识与技能。通过所有三个级别的CFA考试是取得 CFA 认证的要求之一。

国际交流

本专业学⽣可参加本科绿⾊通道项⽬：英国、美国、澳⼤利亚、加拿⼤、新西兰等知名⼤学的短中长期交流和访学活动。

毕业生未来发展方向

全球的雇主和传媒都将CFA资格认证视为卓越的专业标准。CFA特许资格认证持有⼈通常就职于投资公司、互惠基⾦公司、证券公司、投资银⾏等，或成为私⼈财富经理。

在中国⼤陆拥有最多CFA特许资格认证持有⼈的雇主包括中国银⾏、中国⼯商银⾏、中国国际⾦融有限公司、汇丰银⾏、法国巴黎银⾏、瑞银、招商局集团、中国中信、国泰君安证券股份有限公司、中国平安保险、普华永道、德勤、安永会计师事务所等。

CFA方向班优势

1.可享综合素质测评加分政策

2.单独组班，小班授课。

3.将CFA10门全球统考课程嵌入到本科教学计划中，所学即所考，一举多得,事半功倍。

4.可享受有条件的课程免试政策。

5.寒暑假为CFA方向班学生提供推荐实习实践岗位。

6.免费为出国留学的学生安排2位业内专家作为推荐人

7.定期安排企业家和学术专家进课堂

8.组织和安排学生参加拓展及参观名企活动

9.将智能化、国际化、专业化和本土化有机结合，快速提升学生知识的融合能力和迁移能力。

10.增强学生的自主学习能力、协调和沟通能力、抗压能力、前瞻思维能力。

        11.方向班学生专业知识和英语水平快速提升，助力考研和申研。

        12.拥有志同道合的伙伴，一通百通的知识，多样的留学选择，大有可为的平台，广阔的就业前景，实现高质量就业，获得较高的投资回报率。

政府对专业人才优惠政策

在中国内地，CFA认证受到地方政府的广泛认可，CFA持证人可以获得多重福利与保障。此外，中国证券投资基金业协会对CFA持证人参加基金从业资格考试施行了豁免政策；中国证券业协会也规定CFA持证人可以不参加相关考试。

以下为政策概述，具体内容请以相关政府机构发布文件为准。

北京：特许金融分析师（CFA）被列入《国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区境外职业资格认可目录（1.0版）》，为82项资格之首。境外从业经历可视同境内从业经历。办理工作许可不受学历、学位、工作经历限制，年龄可放宽至65周岁。出入境：5年多次签证或居留许可，符合条件的纳入办理永久居留便利通道，口岸签证政策恢复后可申请口岸签证。与在京单位建立人事劳动关系者，符合条件可纳入本市人才引进和工作居住证办理范围。相关部门在创新创业、人才培养、社会保障、评价激励等方面给予其支持和保障。

上海：特许金融分析师（CFA）在《上海市重点领域（金融类）“十四五”紧缺人才开发目录》所有6个人才大类和52个人才子类的紧缺金融人才分类中占19类。对接国家和上海市重大人才开发计划，对符合目录要求的金融人才，优先列入上海金才开发计划。对入选重大人才开发计划的金融人才在居留、出入境、工作许可证、落户、安居等方面提供更多支持和便利。优先推荐参加上海金融人才实践基地实践锻炼和上海金融人才培训基地专题培训。鼓励各单位创新分配激励机制，建立以业绩为导向、体现市场化水平、自主灵活的薪酬制度。

深圳：《深圳市支持金融人才发展的实施办法》，2017年1月1日后取得特许金融分析师（CFA）等资格认证考试证书，且在深圳金融系统全职工作满2年的，给予补贴。每个执业资格证书给予1万元奖励补贴，每人最高不超过5万元。

成都：2019年《成都天府新区直管区“天府英才计划”实施办法》

2020年《成都高新技术产业开发区关于加快金融业高质量发展的若干政策》取得特许金融分析师（CFA）认证，且在直管区注册的金融机构担任高级管理职务者，属于高级人才 B 类。可享受 80 万元补贴，以及落户、人才安居、“天府新区英才卡” 等各项配套政策中所对应人才层次的服务保障。2019 年 1 月 1 日之后取得该资格认证证书，并且在成都高新区金融系统全职工作满 2 年的，一次性给予 3 万元的补贴。

其他豁免政策：

中国证券投资基金业协会：已通过特许金融分析师（CFA）等金融相关资格考试，并通过科目一考试的，可以申请认定基金从业资格。

中国证券业协会：拟任证券公司董事长、从事业务管理工作的其他董事和监事、高级管理人员及从业人员，通过特许金融分析师（CFA）资格考试，可以不参加金融市场基础知识测试。拟任证券投资顾问，通过特许金融分析师（CFA）资格考试，可以不参加证券投资顾问专业能力水平评价测试。拟任证券分析师，通过特许金融分析师（CFA）资格考试，可以不参加证券分析师专业能力水平评价测试。

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